Cómo hacer el seguimiento del estado de un presupuesto
Para seguir el estado de un presupuesto, entra en Presupuestos y revisa si está **Presupuestado, Aceptado, Programado o Facturado**. Desde el propio presupuesto o sus tres puntos puedes aceptarlo, programar el trabajo como tarea, proyecto o contrato y marcarlo como facturado o directamente facturarlo.
Los estados del presupuesto te permiten saber en qué punto se encuentra desde que lo creas hasta que se programa o factura.
Estados de un presupuesto
Un presupuesto puede pasar por los siguientes estados:
- Presupuestado: es el estado inicial del presupuesto una vez creado y enviado.
- Aceptado: indica que el presupuesto ha sido aceptado.
- Programado: el presupuesto pasa a este estado cuando generas el trabajo correspondiente como una tarea, un proyecto o un contrato.
- Facturado: indica que el presupuesto ya ha sido facturado o se ha marcado manualmente como facturado.
Marcar un presupuesto como aceptado
Puedes hacerlo de dos formas:
- Entra en Presupuestos.
- Abre el presupuesto, baja y pulsa Aceptar presupuesto.
También puedes localizar el presupuesto en la lista, pulsar los tres puntos de la derecha y seleccionar Aceptar presupuesto.
Programar un presupuesto
Una vez aceptado, puedes generar el trabajo a partir del presupuesto:
- Abre el presupuesto y baja hasta las opciones disponibles.
- Selecciona la opción correspondiente para crear una tarea, un proyecto o un contrato.
También puedes acceder a estas opciones desde los tres puntos situados a la derecha del presupuesto.
Al realizar esta acción, el presupuesto pasará a estar Programado.
Marcar un presupuesto como facturado
La facturación del trabajo puede gestionarse a partir de la tarea.
También puedes marcar manualmente el presupuesto como Facturado utilizando las opciones disponibles dentro del presupuesto o desde los tres puntos situados a su derecha.