Clientes

Para enviar un contrato a un cliente, primero descárgalo desde Manax y después envíalo por correo electrónico. Actualmente no es posible enviar contratos directamente desde el programa.

Para enviar una factura borrador, primero debes descargarla desde Manax. Los borradores no se pueden enviar directamente desde el programa. Una vez descargada, puedes enviarla al cliente por tu cuenta mediante correo electrónico o WhatsApp.

Para enviar una factura, entra en Facturas, pulsa los tres puntos de su derecha y selecciona Enviar factura por email. Para enviar varias, selecciónalas y usa los tres puntos de arriba a la derecha para elegir Enviar facturas por correo.

Para que un cliente pueda consultar el estado de sus solicitudes, entra en Solicitudes > Agentes y crea un Nuevo agente para ese cliente. Después, abre los tres puntos del agente, pulsa Link para solicitudes, copia el enlace personalizado y envíaselo.

Para crear un presupuesto, pulsa Crear nuevo desde la parte superior izquierda o accede a Presupuestos y selecciona Nuevo presupuesto. Después elige el cliente y completa los datos necesarios antes de guardarlo.